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保險中介人「持續專業培訓計劃」培訓活動評核及查核服務

根據保險中介人素質保證計劃,保險中介人、其負責人/行政總裁及業務代表(統稱為「保險中介人」)必須符合該計劃下的持續專業培訓計劃的規定,其登記/授權方可獲考慮續期。

持續專業培訓計劃的目的,在於確保保險中介人在向保單持有人及潛在保單持有人提供意見及服務方面,擁有最新知識、專業才能和水平。

評審局已獲保險業監管局委任為持續專業培訓計劃的唯一評核機構,負責設定評核準則及評核持續專業培訓活動。

評核保險中介人素質保證計劃下之持續專業培訓活動

有意舉辦持續專業進修活動之主辦機構須於開辦活動前最少一個月呈交申請表格及所需費用予評審局。

獲批准的培訓活動須按年重新評核。主辦機構必須於核准期屆滿後六個月內申請周年覆核,否則有關活動在日後評核時將被視為新辦的活動。

主辦機構在提交所有有關資料後,一般會在申請日期起計約四星期,收到評審局發出的正式通知書,通知有關評核或周年覆核的結果。

申請表格

如欲申請持續專業培訓活動評核及查核服務,請瀏覽電子服務平台以獲取更多資訊。

如欲申請保險中介人專業資歷評估,請按”此處”下載申請表格(只備英文本)。

評核準則及收費表

查核已獲資歷架構認可的進修課程

營辦者有意將已獲資歷架構認可的進修課程成為保險中介人素質保證計劃下的持續專業培訓活動,可向評審局遞交查核服務申請。有關培訓活動的核准期將會與該進修課程於資歷名冊上的登記有效期相同。

所有已查核並獲批成為保險中介人素質保證計劃下的持續專業培訓活動的資歷架構認可課程,必須於有效期屆滿前申請覆核。若課程有任何更新,營辦者必須遞交課程修改申請。

營辦者在提交所有有關資料後,一般會在申請日期起計約15個工作天,收到評審局發出的正式通知書,通知有關查核的結果。

申請指引及收費表

  • 資歷架構認可課程申請成為保險中介人素質保證計劃下的持續專業培訓活動的查核申請指引(只備英文本) | PDF

獲批准的持續專業培訓活動資料

  • 「保險中介人素質保證計劃」之「持續專業培訓計劃 -- 資料摘要」 | PDF
  • 保險中介人素質保證計劃 - 獲批准的持續專業培訓活動  | PDF
  • 保險中介人素質保證計劃 - 持續專業培訓活動的核准紀錄  | PDF
  • 保險中介人素質保證計劃 – 獲認可為持續專業培訓活動的資歷架構課程(於資歷名冊內被列為保險行業的課程) | PDF
  • 保險中介人素質保證計劃 – 獲認可為持續專業培訓活動的資歷架構課程(於資歷名冊內未被列為保險行業的課程) | PDF

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